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服装业绩低于预期 高库存成行业之痛

服装企业库存压力巨大

  今年上半年,李宁、安踏、361度、特步、匹克等42家上市服装企业存货总量高达483亿元。其中,李宁、安踏、361度、特步、匹克和动向这6家国内运动品牌的总库存达37.21亿元,与去年底36.99亿元的总库存相比,增长了0.22亿元。这6家品牌公司,尤其是匹克的库存量上涨较快,与去年底相比,上半年库存已经涨至5.29亿元,涨幅25.65%。
  上述6家国内运动品牌公司之所以会造成库存高企的局面,主要是因为错估了2008年奥运会今后的市场形势。虽然借着2008年奥运会的举办,李宁业绩蒸蒸日上,但在往后的几年里,李宁的高库存问题被逐渐的凸显出来。

森马、美邦等服装公司Q3库存总量超380亿

  在包括男装、女装、休闲服装在内的22家A股服装类上市公司,三季度存货总量达到了381.75亿元。除新上市的卡奴迪路、乔治白外,今年前三季度,有9成的上市公司的存货量还在增长。其中,雅戈尔的存货量居首,已达239.53亿元,红豆股份居第二位,达39.78亿元,美邦服饰及森马服饰的存货量分别为21.99亿元及14.39亿元。而且,美邦服饰的应收账款高企,达到11.86亿元。
   部分企业虽然库存基数不大,但库存同比增速惊人。如朗姿股份,与去年同期相比,增幅达123.2%,该公司称是由于业务规模扩大,新开店铺铺货、增加原材料采购、备货以满足市场增长的需求所致。同期,朗姿股份的应收账款数也达到了8781万元,较报告初期的(5855万元)增长了50%。

广州服装上市即打折 库存可以卖三年

  今年以来,广州百货服装商家轮番促销,折扣越“拼”越低,消费者却抱怨服装标价越来越高,“不打折不愿买”。不断打折拉高了百货商家和服装商的销售额,却难逃“饮鸩止渴”之嫌:百货公司净利润降低,服装商利润逼近零。业内人士指出,在库存和成本压力下,服装打折属必然,而服装业的洗牌还将继续。
  不断突破更低的折扣对于品牌商也颇有饮鸩止渴之嫌。记者获得的一份东莞某服装品牌的招商资料显示,该公司2008年从意大利引进该品牌,省级代理的进货价格折扣为零售价的3.3折,市级代理为3.8折。如果再扣除店面租金、水电费、人工成本,即使是3.3折拿货,零售价打5折也已经逼近零利润。
  某男装品牌王老板对表示,在百货商场的促销、抽成等费用和保底销售额的双重夹击下,品牌商的利润越来越薄。“再加上商场一波接一波的大型促销活动,品牌商反而是销售额越高、亏损越多。”
高库存引发关店潮

体育品牌大量关店忙瘦身

  李宁集团持续推进销售渠道变革,在新开248家店铺的基础上,对店铺进行了盈利评估,调整经营结构,关闭1200家低效门店,这一关店比例高达15%。截至6月30日,李宁常规店、旗舰店、工厂店及折扣店的店铺数量为7303家,比去年底减少952家。
  根据匹克公告透露,截至9月30日,该集团在中国的授权经营零售网点数目为 6739个,与2011年年末相比减少1067个。早在今年上半年,匹克授权经营的零售网点数目已较2011年底净减747间,关闭近一成门店。以此推算,在过去的三个月里,匹克继续关闭了320个网点。另外值得留意的是,在关闭的门店中,匹克二三线城市的网点占比几乎接近90%.而记者了解到,二三线城市一直是匹克集团近年来营销的重点,这意味着,面对众多中外品牌的渠道下沉,以往被视为本土运动品牌优势的二三线市场其危机已然加剧。

波司登上半年非羽绒业务关店77家

  截至9月末,男装还有887个销售网点。上半财年,波司登非羽绒服业务的店铺网点数比2012年3月31日净减少77家。此外,在男装业务上,销售收入较去年同期减少13.8%至1.46亿元,占非羽绒服总额的30%。对于男装部分业绩的下滑,波司登投资者关系经理CarolMak解释称,主要和今年未给男装分销商在指标上施压有关,因为今年整个男装行业的情况不好。他还指出,这也是公司在避免重复体育板块之前为冲销售而不停拓展销售网络和压分销商的情况。
   波司登首席财务官兼公司秘书麦润权此前曾对媒体表示,后续可能会继续缩减男装分店数量、重组男装业务。CarolMak向记者证实了这一说法,他表示,公司对于男装业务的看法比较保守,且男装只占了公司业务的一小部分。
订货会普遍低迷 服企来年业绩受影响

匹克订货会亮红灯 拟提高自产率

  上半年净利润大幅下滑43.3%,仅为2.4亿元,在中国地区零售网点的平均营业额及每单位零售面积的平均营业额分别同比下降了30%和34.3%,平均存货周转天数亦由49天增加至86天。匹克在刚刚举办完的明年二季度订货会上,订单总额下滑20%~30%,其中,服装类订单金额大幅度下降,产品平均批发价格零增长。
  而对于关注最高的李宁来说,在今年8月份举行的半年业绩说明会上,前CFO钟奕祺索性宣布,从今起不再公布订货会的成交情况。


特步、安踏订货会遇冷 同比下滑2~3成

  特步国际前日发布的公告称,其上月举行的2013年二季度订货会金额同比下滑15%~20%。
  特步并不是第一家公布明年订单下滑的运动品牌。同样,安踏体育日前于港交所发布的业务运营情况显示,公司于今年10月结束的2013年第二季度订货会的订单金额(按批发价值计算)同比下滑约15%至25%。

利郎订货会遇冷 折射服装行业低迷现状

  利郎宣布,其主品牌LILANZ及副品牌L2明年春夏季订货会经已圆满结束,与去年春夏季订货会比较,LILANZ及L2订货总金额分别下降9%及上升17%。主品牌LILANZ的明年春夏季产品平均单价有单位数增长,而副品牌L2在调整产品线后,明年春夏季产品的平均单价有双位数下降。
  这次LILANZ春夏季订货会订单有所下降,主要反映经济放缓,加上今年春夏季天气不配合,产品销售较慢,令分销商于订货会的订货倾向审慎。同时,集团延续由今年秋季订货会开始实施的新订货政策,分销商的订货率由85%至90%,降低至80%,亦令订货会订单金额有所减少。
结语
  “明年,服装市场尤其是运动品牌的形势不容乐观。”中投顾问轻工业研究员朱庆骅表示,疲软的经济背景,国外体育用品企业营销策略下沉,都加大了国内企业的竞争压力。在此形势下,国内服装行业应尽早着手应对危机,行业的深度调整和企业的转型升级势在必行。   
   去库存、求发展,在这个寒冬,国内服装企业转型的步伐已经迈开。品牌创新、准确定位、打造差异化特色,是各家企业未来的发展方向。
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