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美团优选今年GMV目标2000亿,橙心优选估值达50亿美金

来源: 36氪 董洁 杨林 2021-04-07 13:49

社区团购大战正进入新阶段。

36氪从多个独立信源处独家获悉,春节之后各社区团购巨头纷纷确立了2021年的目标:美团优选将年GMV锁定在2000亿,并将冲击5000-6000万/天的单量;多多买菜2021年的GMV目标则是1500亿;橙心优选为1000亿,兴盛优选则为800亿左右。36氪对此进行求证,美团、拼多多和兴盛优选均未予回应。

这意味着,各家都在今年提出了业绩翻倍的高目标。一个可供对比的数据是,2020年兴盛优选的GMV为400亿,十荟团和同程生活的GMV 都在100亿上下。就在前不久的四季度财报会上,美团CEO王兴曾披露,在2020年12月下半月,美团优选的单量已经突破了2000万单/天。

就目前进展来看,据知情人士向36氪透露,在春节之后,美团优选的单量已经可以稳定在2300万/天,日峰值达2700万;相比之下,多多买菜的单量则在2000万上下,兴盛优选接近1500万单。

目前多多买菜和美团优选的件单价均在8元左右,橙心优选则在5元上下,由此测算,现在美团优选日均的GMV在1.8亿,多多买菜则在1.6亿上下(春节前这一数据曾达到1.8亿)。另据知情人士透露,橙心优选节后的日均GMV接近1亿元,“已经从春节恢复了增长”。近日橙心优选在重点区域再次加大了补贴力度,单量正在逼近多多买菜。

那么,如何对社区团购业务进行估价?3月29日晚间,物美集团递交上市招股书,招股书显示,3月26日,物美与橙心优选签订购股协议,以最高1亿美元的对价认购后者不超过2%的股权,由此估算橙心优选的估值或将达到50亿美元,在业务数据不如美团优选和多多买菜的背景下,后两者的估值大概率都将超过此,而此前在完成30亿美金融资后,兴盛优选的估值是80亿美金。

2021年的变化除了GMV目标之外,各家社区团购巨头在打法上也将更加精细。“多多买菜目前站内的流量占到了60%,今年(多多买菜)的目标是加大BD力度,招募团长,做大微信端的流量,抢占其他家的核心用户。”

另据知情人士透露,今年各家的产品品类也会调整,低单价产品会减少,美团优选目标件单价是10元以上,“但短期内大力减少补贴不太现实,主要是靠拓展SKU品类,增加高单价商品来拉升。今年美团优选要将 SKU 从 1000 拓展到 2000 个(?少 1500 个),并优化履约环节,让UE模型更加好看。”

这很大程度上参考了兴盛优选。在各家巨头进入社区团购赛道之前,兴盛优选通过降低?鲜占比(目前占?从33%降低到25-26%),增加?单价的产品(如?机、电?产品、家具等),已经在部分核心区域实现了盈利。知情人士告诉36氪,目前美团优选、多多买菜和橙心优选的生鲜品类(算上损耗)的毛利普遍为负,其他品类的毛利也普遍低于10%。客单价和毛利率能否提升,将很大程度上决定几家巨头能否顺利完成2021年的GMV目标。

在网格仓建设层面,36氪得到的一份会议纪要显示,截止今年3月中,多多买菜网格仓数量大致在400-500个,兴盛600-700个,美团则为1300个。不过兴盛优选去年在做物流优化时砍掉了200个左右的网格仓。

“目标是把网格仓进?合并,建设成次?级的城市仓(1000-2000㎡),承担?部分总仓的功能。”有接近兴盛优选的知情人士告诉36氪。而在过去半年,据媒体报道,多多买菜也有多个区域网格仓关门,今年多多买菜的核心之一仍是优化履约端成本,据行业人士测算,如果维持目前的件单价,美团优选和多多买菜将履约成本降到0.6元以下就能盈利,但目前两家距此仍有不少差距。

此前,一位江浙沪区域的美团优选网格仓加盟商就曾向36氪透露,为了优化网格仓作业流程,美团会要求旗下的网格仓加入摄像头,实时监控,把每个流程数据化,通过数据运营再做精细化调整;另外美团优选陆续派总部人员前往驻点,紧盯操作流程。

在依靠盒马集市试水一段时间后,阿里也于近期成立 MMC 事业群,聚焦社区团购业务,整合了零售通的社区团购业务和盒马集市,事业群负责人为阿里合伙人戴珊,她也是阿里 B2B 事业群总裁。

尽管戴珊在公开信中表示,MMC事业群并不同于当下的社区团购模式,它的模式为“近场电商”,但不少人认为,这是阿里整合集团资源发力社区团购的举措。而且这项业务显然面临不少挑战。一位曾考察前线竞争情况的阿里内部人士对36氪称,“一方面要面对与十荟团的运营协作问题(十荟团目前已全部接入手淘——淘宝买菜入口),另一方面前期落后太多,尤其是在履约环节需要补很多课。”

有行业人士对36氪称,“淘宝买菜”在同时接入十荟团和盒马集市的情况下,目前单量仍主要依靠十荟团;但在十荟团的总单量中,淘宝买菜的流量只占到了20%,十荟团官方也向36氪确认了这个占比数字——这说明用户对在淘宝买菜的心智尚未完全建立。今年4月1日,十荟团宣布完成D轮7.5亿美金融资,阿里再次领投,这说明阿里仍然没有放弃在社区团购上“外投资,内整合”的业务逻辑。

在拿到30亿美金融资后,今年兴盛优选也会进?全国布局,目前除“京沪+东三省+内蒙?海?藏海南”,兴盛优选已经覆盖18个省近200个地级市,美图优选、多多买菜和橙心优选都覆盖了300个以上的地级市。

有资本市场人士对36氪透露,去年美团在社区团购业务上大概投入了100亿人民币,拼多多则投入了60-70亿,今年美团的投入力度或将达到200亿,拼多多也会继续加大投入力度——36氪就此求证,美团、拼多多均表示不予置评。尽管在过去的四季度,美团和多多在新业务上的亏损都肉眼可见的扩大,但这场贴身肉搏战在短期内还无法决出胜负,接下来就是比拼内功的时候了。

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