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“狼性兔子”搅动快递行业,加剧囚徒困境

来源: 虎嗅 珍珍 2021-01-13 17:45

快递行业曾经以为,2019年的新一轮价格战之后,随着部分中小快递企业被并购重组和倒闭洗牌,二三线快递企业基本出清,整个行业将进入国内头部企业竞争阶段,快递行业也进入高度集中时期。

行业数据似乎也支持这一观点。国家邮政局数据显示,2019年,业务量排名前8位快递企业集中度指数CR8为82.5%,除去德邦、京东物流,国内6家上市快递企业集中度指数CR6为80.4%。由此,价格战或许止步于2020年,快递市场进入国内头部快递企业对存量市场竞争与加注增量市场阶段。

但2020年并未顺其自然发展,反而是迎来一波发展新常态,这个新常态正在改变着快递行业竞争格局。

一方面,加盟制快递公司极兔速递入局,一方面,京东物流旗下加盟制快递京喜快递(原“众邮快递”)与顺丰丰网下沉。新进入者入局致使通达百系阵地入口被撕开,电商快递竞争加剧,这也进一步导致2020年的价格战比2019年更为凶猛。

此外,阿里通过入股加持韵达、圆通形式,进一步夯实在“四通一达”中的地位;韵达入股德邦,京东物流收购跨越速运,无论韵达还是京东物流都是在为己补短。另一边,因国际形势影响,中通进行了在港二次上市,百世与顺丰也在传将要二次上市。

在充满未知的未来前行中,各个企业都在以不同方式,为自己加固护城河。因为如若处在弱势一方,终将会被淘汰。

出清前夜

此前,虎嗅曾提出“2020年快递行业有种不安全感”:这种不安全感是进入2020年,快递行业的价格战给快递企业的一种不安全感,原因就在于行业淘汰赛和新入局者进入。

而对于不安全感,感受最为明显的是“通达百系”这5家加盟制的上市快递企业。

安信证券分析认为,通过激烈的市场竞争使得头部企业份额差距拉大,是通达(百)系走出“囚徒困境”的主要路径,电商快递仍处在格局出清的前夜。

2020年新入局者进入搅动着快递行业格局,通达百系电商快递用10多年所构建的商业帝国也正在慢慢被动摇,一只来自印尼的兔子——俨然是一只隐藏“狼性”的兔子,一直与拼多多捆绑在一起,如饥似渴的蚕食着电商快递市场份额。

极兔速递虽然有异国血统,显然在进入中国之前已经掌握了国内快递企业发展的诀窍之一——打价格战,直接烧钱抢市场,以低价、补贴等形式,迅速换规模换量。打价格战为的就是争夺客户、抢占市场份额。

所以,极兔速递进入国内不久就被通达百系末端网点接连封杀,即使这样也还是挡不住快递界“拼多多”的强攻。

目前,极兔速递已与拼多多、快手、抖音、当当、苏宁、蘑菇街、海拍客、vivo、oppo等40家品牌合作,平均日业务量基本已突破1000万件,拼多多业务量占据大头。在2020年9月份极兔速递最新一轮百亿元级别融资传开,投资方包括多个风投基金,其中,红杉资本勉强挤进前十。

而在近日“春节快递不打烊”中,极兔速递与韵达一起,被拼多多称之为是其春节假期重要合作伙伴,其中透露的信号不言而喻。

如今的拼多多日均包裹数量已经超过7000万件,占全国总量的1/3。国际知名投行高盛研判认为,预计到2021年这一数字将达到33%,即全国超过三分之一的快递(电商包裹)来自拼多多。

也由此有人猜测:韵达站队拼多多,毕竟拼多多业务量巨大。

韵达与中通都是典型的不站队快递企业,而且即使阿里持有韵达与中通股份,他们也未站队。拼多多与韵达本质上是双方业务所需而已。像顺丰其实作为普通参与者也是拼多多合作方。外界还是要理性看待一些问题。

通达百系、顺丰面对存量市场竞争和增量市场开拓,心里都焦虑。

求生欲

现阶段,快递企业为了不被淘汰,价格战依然是寻求市场最为关键的筹码。价格战耗费资金大,薄利多销,各个企业这个时候比拼的就是活力与持久耐力(资金)。谁的市场有“活力”——业务量一直在增长,以及谁具有持续的耐力去打仗。

招商证券分析预计,2021 年或出现成本难以支撑价格战的掉队者,随之出现被头部企业兼并重组的可能,一线快递企业竞争格局或出现变局。

如果企业跑着跑着已经疲态、或者掉队,很容易被市场与资本抛弃。而且这个市场的被服务客户都是价格敏感型的群体,他们并没有那么高的忠诚度。

也就是说,如果某一家企业一旦疲塌,那么在这个市场中,它被市场抛弃的时间会很快,会衍生很多负面效率,行业中的企业们也特别担心这一点。一旦失去群体性、规模性,企业在市场中就没有话语权,或者话语权变得微弱。今年上半年,申通与百世这种倾向表现尤为突出,好在下半年有所好转。

现在的企业就是靠着活力与耐力不断增强自身竞争力——企业一定要有规模有量,有规模有量就会有数据沉淀,就有想象空间。没有量没有数据沉淀,再加上业务规模增长慢,这些都会给企业带来资本、客群的担心,这种转变都会带来压力。快递市场就是比活力、比持久的耐力。

快递行业最典型案例是顺丰,虽然顺丰财报显示其利润有所下降,但它的活力在增加,这个活力就是电商快递。原来在电商快递市场,顺丰就像“僵尸”一样的存在,基本占不到10%市场份额,可现在可以明显感觉到顺丰电商快递件在增加,比如顺丰快递下沉与唯品会、拼多多等电商平台合作。

而且2020年为维护电商快递件,从不参与价格战的顺丰,也开始加入价格战当中。

持续耐力方面,顺丰的资本运作能力非常强,截至发稿前市值已超4290亿元人民币,这可以保证它在市场中的持久耐力,包括顺丰被传的二次上市也是为了提高资金方面风险均摊能力。再比如顺丰发行债券,也是在为接下来的竞争、开拓市场(特别是电商件)提供稳固资金流。

资深快递行业专家向虎嗅分析,对于快递企业而言,追求利润,短期内是一种奢求。这个阶段和时间节点,竞争激烈,过多追求利润,肯定是一种奢求,因为本来就没有多少利润,“这个行业还没到收割时间”,目前,企业应以淘汰竞争对手、整合社会资源等为最大化,这才是这个阶段的诉求。

该专家还表示,快递企业最后只剩2-3家这个说法他很认同,但有个前提是这2-3家是纯粹快递标签属性,意味着其他快递企业也并不会消亡、退出,而是做相应转行,例如做供应链、综合物流、综合供应链等。

(来源:虎嗅 珍珍)

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