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乳企上半年业绩出炉:雀巢居首位,伊利蒙牛国内领跑

来源: 联商网 西泠雪 2020-09-17 22:54

出品/联商网

撰文/西泠雪

图片/联商图库

2020年上半年,面对宏观经济不确定性及新冠疫情的持续影响,不少乳品上市企业依然实现逆势增长。

据联商网零售研究中心统计,20家乳企2020年上半年实现营收总额约为5255.62亿元,净利润总额约为75.73亿元。

从营收方面看,雀巢位居第一位,营收超过3000亿元;达能位列第二位,营收超过1000亿;伊利位列第三位,营收超过473亿;蒙牛、光明、飞鹤、澳优、现代牧业、新乳业、雅士利国际进入前十位。

上半年20家乳企上市企业业绩排行榜:

雀巢营收超3000亿,达能营收超1000亿

20家乳企中,雀巢、达能两家外资企业排名最前,雀巢营收超过3000亿元;达能营收超过1000亿元。

虽然排名第一,但雀巢今年上半年营收下滑了9.5%至411.52亿瑞士法郎(折合人民币约3000.95亿元),低于市场预期。 

雀巢的半年报显示,2020年上半年雀巢大中华区的市场销售额为27.18亿瑞郎,较去年同期减少约20%,不过雀巢方面回应称,随着疫情影响的基本结束,中国市场已经恢复增长,其中咖啡、奶制品、冰淇淋、烹调食品和糖果业务均恢复正增长,惠氏婴幼儿配方奶粉的销售额缩减也有所放缓,而二季度的中国市场整体业绩增速已经和去年同期持平。

值得一提的是,雀巢在财报中称,中国银鹭花生牛奶和罐装八宝粥业务的战略审视仍在进行中,战略审视预计将于2021年初完成。

根据达能发布2020年第二季度及上半年销售业绩。上半年,达能实现销售收入约122亿欧元(折合人民币约1013亿元),同比下降1.1%,其中销量保持平稳,同比增长0.1%。

从业务构成来看,上半年不同产品品类和渠道的业绩表现呈现显著差异。其中,约占公司80%收入的基础乳制品和植物基产品、专业特殊营养业务双双取得稳健增长。此外,达能专业特殊营养业务销售收入同比增长2.7%。

伊利国内领跑,蒙牛逆势上扬

从营收、净利两项指标来看,伊利持续领跑国内乳业。上半年,伊利实现营业收入473.44亿元,同比增长5.29%;实现归属于母公司股东的净利润37.35亿元,同比减少1.2%。其中,液体乳、奶粉及奶制品、冷饮产品和其他产品营收分别为354.44亿元、66.42亿元、48.67亿元和 1.33亿元。

对于营收增长原因,伊利股份方面表示,主要是由于销量增加以及产品结构调整所致。此外,伊利股份低温纯牛奶和奶酪业务发展势头良好,电商业务收入较上年同期增长49%,“金典”“安慕希”“畅轻”“金领冠”“巧乐兹”等重点产品销售收入比上年同期增长3.6%。

2020年上半年,伊利接连推出“安慕希”芝士波波球常温酸奶、“金典”低温牛奶、“畅轻”鲜酪乳低温酸奶、“QQ星”儿童成长配方奶粉、“伊然”乳矿气泡水、“植选”无糖豆乳、“妙芝”口袋芝士成人奶酪棒等新品。报告期内,新品销售收入占比15.3%。 

尼尔森零研数据显示,伊利股份常温液态奶业务的市场零售额份额比上年同期提高了0.8%,其中,常温酸奶、常温纯牛奶、常温有机液态奶的市场零售额份额比上年同期分别提高了3.2%、0.4%、4%;低温液态奶业务的市场零售额份额比上年同期提高了0.3%;婴幼儿配方奶粉的市场零售额份额比上年同期下降了0.2%。

紧随其后的蒙牛,2020年上半年实现收入约为人民币375.34亿元,同比减少5.8%。归母净利润12.1亿元,其中可比业务收入同比增长9.4%。

蒙牛方面表示,如不包括2019年处置的石家庄君乐宝乳业有限公司及收购的贝拉米业务收入,蒙牛的可比业务收入为368.877亿元,同比增长9.4%。

数据显示,蒙牛高端产品为其业绩作出较多贡献,其中包括高端常温奶、高端鲜奶、高端奶粉等,这同乳品消费升级趋势相符。

其中,王牌产品特仑苏通过不断创新升级,继续巩固高端品牌地位,上半年同比增长19%,第二季度同比增长超过30%,彰显出强劲的实力。蒙牛高端鲜奶“每日鲜语”实现近三位数增长,稳居高端鲜奶第一品牌,成为“饮奶潮”中的明星单品。

有分析称,蒙牛逆势上扬的表现超出了市场普遍预期,展示了乳业领先企业的抗压能力和可持续发展的竞争力,引领健康高品质生活,为全年实现高质量高水平增长打好了基础。

快速应对疫情,多家乳企靠奶粉获得增长

光明乳业发布的2020年半年度业绩报告显示,报告期内,公司实现营业总收入121.46亿元,同比增长9.52%;实现归属于母公司所有者的净利润3.08亿元,同比下滑16.09%。 

光明今年上半年推出了一款“新鲜牧场”牛奶,这款产品是光明用来阻击一些竞品的武器,据透露“新鲜牧场”牛奶每天最多销量可达300多万。 2020年,光明乳业推出优倍鲜奶冰淇淋、健能JCAN亮睛高手、优加益固牛奶、光明畅优益菌多等众多新品。还与大白兔、乐乐茶等优质IP打造跨界创新产品,成功推出大白兔冰淇淋等数款爆品。 

飞鹤2020上半年实现营收87.07亿元,同比增长47.8%;实现净利润7.63亿元,同比上升105.3%。其中,高端婴幼儿配方奶粉产品系列实现营收67.73亿元,同比大增73%,占总收入比重从2019年同期的66.5%提升至77.8%。

飞鹤表示,收入增长主要由于高端婴幼儿配方奶粉产品系列的收益增长,因集团品牌力上升导致的普通婴幼儿配方奶粉产品系列的收益增长,及快速应对疫情,将疫情对生产、物流、销售等方面的影响降到最低。 

澳优2020年上半年度业绩公告显示,报告期内,实现收入为人民币38.59亿元,同比增长22.6%,经调整后权益人应占净利增长32.1%至5.75亿元。 

公告指出,自有品牌配方奶粉业务表现依然为主要动力,收入为人民币34.11亿元,同比增长25.0%,占公司总收入的88.4%。 疫情期间,澳优旗下营养品需求增长显著,销售收入较2019年同期增长了24.8%。

8月24日,现代牧业公布2020年中期业绩。报告期内,公司实现销售收入28.28亿元,同比增长10%;净利润2.21亿元,同比提升77%。

作为国内最大牧场经营企业,今年上半年,现代牧业90%以上的原奶流向了蒙牛和新乳业两家乳企。报显示,2020年上半年,现代牧业原奶总产量达75万吨,同比增长10%。

贝因美连续4个季度盈利,上半年净利暴增135%。8月26日,贝因美发布2020年半年报称,上半年实现营业收入为14.87亿元,同比增加14.78%;实现净利润为0.43亿元,同比增加135.22%,实现扭亏为盈,奶粉在贝因美整体营收中仍占绝对主导地位,其中,又以“爱加”产品的营收贡献最大。

4年来,贝因美扣非净利润处于亏损状态,且因为长期亏损,贝因美一度被实施了“退市风险警示”特别处理。2020年上半年,贝因美业绩稍有回暖,但政府补助在贝因美业绩中占比依然居高不下。

此外,2020年上半年,雅士利国际实现收入16.449亿元,同比下降5.9%,公司股权持有人应占利润0.36亿元,同比增长3.8%;妙可蓝多上半年实现营收约为10.83亿元,同比增长51.74%,实现净利约为0.32亿元,同比增长727.87%;天润乳业实现营业收入8.83亿元,同比增长7.22%,归属于上市公司股东的净利润0.8亿元,同比增长 3.32%;燕塘乳业上半年实现营收7.03亿元,同比增长0.53%,归属净利润为0.6亿元,同比下降9.61%;西部牧业上半年实现营业收入为3.52亿元,同比增长2.61%,净利润为0.021亿元,同比增长9.97%;骑士乳业半年营收 2.64 亿元,同比增长 14.11%;净利润 0.27亿元,同比增长415.28%,实现了营收、利润双增长。

而有着“水牛奶之王”之称的皇氏集团,上半年营收略有增长,但利润下降明显,实现营业收入10.14亿元,同比增长3.09%,归属于上市公司股东的净利润约为0.0079亿元,同比下降94.68%。

四家乳企营收、利润双降 

20家乳企中,新乳业、圣牧、科迪乳业、庄园牧场4家企业营收、利润双降,其中科迪乳业下滑最多。

8月26日,科迪乳业发布了2020年半年度报告。报告期内,公司实现营业收入1.86亿元,较上年同期减少70.67%;利润总额-0.65亿元,较上年同期减少170.53%。

科迪乳业在公告中表示,2020年上半年随着经济发展和消费升级,乳业市场竞争激烈发展现状,对公司产品水平及管理能力的提升提出更高需求,同时国内经济形势及金融监管政策发生较大变化,使得公司融资面临外部环境持续变动的诸多挑战,在业务经营上也遭遇了更多不确定性。随着市场流动性波动加剧,公司融资渠道受阻,资金成本上升,对公司2020年上半年经营产生影响较大。

圣牧上半年扭亏为盈,但同期营收、利润也有所下降。根据圣牧公布的2020年中期业绩显示,该公司实现销售收入约12.51亿元,同比减少11.9%;毛利4.7亿元,同比减少9%。

公告称,2020年中期期间,该集团母公司拥有人占溢利为人民币1.429亿元,相对于2019年中期期间的亏损人民币0.74万元,净增加人民币2.164亿元。主要由于该集团原料奶售价相比上年同期平稳上升;及该集团于2019年11月末完成12家合资牧场的少数股权收购。

西北地区乳业龙头庄园牧场2020年上半年实现营业收入3.25亿元,同比下滑18.12%;实现归属于上市公司股东的净利润为-0.02亿元,同比减少107.4%。庄园牧场表示,受疫情影响,今年第一季度亏损1035.73万元,虽然第二季度疫情有所缓解,再加上公司积极调整营销策略并加强市场维护,第二季度实现了盈利,但上半年整体仍未能实现盈利。 

2020年上半年,新乳业实现营业收入为25.56亿元,同比下降5.68%;实现净利润为0.77亿元,同比下降26.27%。对于业绩的下降,新乳业表示,在2020年伊始,受公共卫生安全事件的影响,消费者出行意愿降低,学校延迟开学,对乳制品的消费造成了较大冲击。

结语

2020年,受疫情影响,乳品企业遭受到不小的冲击,但随着市场的恢复,不少乳企的营收业绩也开始稳步提升。

业内人士分析,特殊时期影响了乳品企业的发展,从全产业和消费环境来看,乳业受挫明显,之前的很长一段时间,众多乳业都在打折促销库存产品,预计今年全年消费可以达到去年八成左右。而在特殊时期下,很多中小乳企面临挑战,行业集中度愈发向龙头企业靠拢。

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