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2019年美国零售100强出炉 实体零售占绝对优势

来源: 中国连锁经营协会 2019-08-05 17:39

美国《商店》(STORES)杂志联合凯度零售(Kantar Retail)评选出2019年美国零售100强,与去年相比榜单前10强不变,唯一的变化就是其中的6家公司排位出现了互换。

实体零售商在销售上依然占据绝对优势:实体零售商在零售销售总额中的占比保持在90%左右。观察今年的榜单前十名,主要呈现以下几个特征:

排名 公司 零售类型 2018年美国零售额/门店数 

1、沃尔玛(Wal-Mart) 仓储式商店/超市  3876.6亿美元/5,263

2、亚马逊(Amazon.com)  仓储式商店/超市  1209.3亿美元/490

3、克罗格(The Kroger Co.)  超市  1197.0亿美元/3,035

4、好市多(Costco)   仓储式商店 1014.3亿美元/523

5、沃博联(Walgreens Boots Alliance)  药店/药房  983.9亿美元/9,451

6、家得宝(The Home Depot)  家居装修/硬件  972.7亿美元/1,969

7、CVS(CVS Health Corporation)  药店/药房 837.9亿美元/9,954

8、塔吉特(Target)  仓储式商店 744.8亿美元/1,844

9、劳氏(Lowe’s Companies)  家居装修/硬件 640.9亿美元/1,723

10、艾伯森(Albertsons Companies)  超市 597.1亿美元/2,249

零售概念更新

排名第二的亚马逊,其业务规模较排名第一的沃尔玛依然无法望其项背,但亚马逊在零售业的搅局效应和影响力不可小觑。亚马逊通过在线电商平台和多种实体门店,出售来自各类供应商的商品。对于与亚马逊没有合作关联的零售商,亚马逊还提供在线市场,供其销售自己的商品。

此外,亚马逊还销售非实体商品和服务,包括电子书和出版物、数字音乐和视频、在线娱乐节目等,其中很多商品和服务亚马逊都拥有所有权。自有品牌电影在零售品类中应当纳入哪一类?明年的零售100强榜单中,什么才算是“零售”?

个人消费者已经从琳琅满目的大商场走了出来,逐渐被Instacart和新兴的Dumpling模式所吸引。Lyft、Uber Eats以及类似服务,又该属于哪一类呢?

“如果我是提供服务的,而且仅提供服务,那么我就是一名中间商。”凯度零售跨行业、跨区域和科技部高级副总裁大卫·马科特说。他认为,零售商的定义,在一些领域没有必要拓展开来。

马科特表示,零售商都在增加服务,这个完全可以理解。“商品销售的利润率通常在20%至25%之间,但是,如果是提供服务,利润率可能会达到40%至50%。如果我是干零售的,我可能也会哪里钱好赚,就去哪里。”他说。

在选择升级已有门店,还是开设新店的问题上,也是同样的道理。“大部分零售商不愿意新开门店,他们会选择升级已有门店,提供更多新服务。”马科特说。

多管齐下

沃尔玛为了确保其零售业之王的地位,采取了一系列的举措。

“我们在门店升级上的投入越来越大。”沃尔玛首席财务官布莱特·比格斯近期对华尔街分析师说。沃尔玛模仿去年的门店升级做法,在今年对500家门店进行翻新,照明更加明亮、货架间隔更宽、设置自助结账服务等。沃尔玛还进行了一系列测试,包括投放门店保洁机器人、安装互动显示屏、使用人工智能科技帮助监测店内货架商品存量。

在不断发展的零售世界,沃尔玛总是紧跟亚马逊的步伐。对于这种说法,马科特说:“三、四年前,二者打得不可开交。现在,沃尔玛对自己的做法更加成竹在胸了。除了食品、应季商品,沃尔玛都甘愿成为亚马逊的替代。”

关于亚马逊的零售发展计划,亚马逊朝多个方向同时发力。实体零售方面,亚马逊计划在洛杉矶地区全食食品超市的经营范围之外,推出一种新的超市概念。在线零售方面,亚马逊准备减少消费者直销额,而是让第三方卖家帮助其处理这些琐碎的业务。这些第三方卖家在亚马逊网站零售销售额中的占比已经达到58%,明显高于10年前30%的比例。此外,利用第三方卖家,亚马逊还可以减少在库存等方面的投入。亚马逊还对第三方卖家收取费用,同时,亚马逊也降低了周转率低的商品的库存风险。

作为一家公司实体,亚马逊大部分收入来自另一项业务,即大家所熟知的亚马逊AWS云计算与广告服务。虽然亚马逊的零售业务持续增长,但增速却在逐年放缓。这也是为什么,亚马逊计划在今年第二财季投入8亿美元,以促进其零售业务增长,其中包括提高对顾客的配送效率。

“这其中的重点就在于将两天的免费配送,改进为一天的免费配送。”亚马逊首席执行官布莱恩·奥尔萨夫斯基说,“我们认为,这将带动大批量的潜在消费,与此同时,也会为这些顾客带来便利。”

亚马逊还面向Prime会员制定了发展计划。Prime会员每年缴纳的会员费为119美元。除了可以享受更加快速的配送外,Prime会员还可以观看流媒体电视、在全食食品超市获得额外折扣。

亚马逊Prime会员预计将超过1亿人。市场调研公司CIRP表示,这些Prime会员将成为亚马逊最优秀的顾客:非会员每年在亚马逊的平均消费约为600美元,而Prime会员去年平均消费约为1,400美元。

重视数据 以人为本

位列第三的美国传统超市领军企业克罗格(Kroger)多年前已经开始使用大数据和相关科技。首先是与大数据分析公司dunnhumby合作,近期是与英国自动化超市集团Ocado合作。克罗格去年对Ocado公司投资2.5亿美元,目前,两家公司准备在美国开设约20家自动化仓储设施,以处理在线超市业务,其中首批仓储设施已经准备开业。

克罗格表示,其对在线业务已经投入数亿美元,包括增加在线订单自提点以及推出超市配送服务。克罗格还与其他公司一道,共同开发无人驾驶技术,并对全自动配送服务进行测试。克罗格目前约1,600家门店,已经与Instacart公司开展配送服务合作。

克罗格还在开发一款移动设备APP,以便与顾客进行直接的电话沟通。在实体店,克罗格推出Edge数字化货架,可以通过LED显示器与购物者直接交流。

“我们正在从超市企业向发展型公司转型,将我们的资产做出倾斜调整,以便服务更多顾客、创造利润率更高的收益渠道。”克罗格董事长兼首席执行官罗德尼·麦克穆伦今年讨论其发展计划时说。

在零售业中,排名第四的好市多超市(Costco)一向低调。该公司的一大优势在于,顾客十分喜欢走进其门店购物。正如好市多首席财务官理查德·格蓝迪所说,其店内客流量“一如既往的好”。

这也是为什么好市多超市在发展在线渠道方面一直行动迟缓,但是,在过去几个财季,其电商业务也一直保持两位数增幅。

好市多对于贯彻“以人为本”的理念一向十分自豪,其新员工可以享受15美元的小时工资起薪。“人们对一份工作是否满意,不仅仅是由于薪酬,”好市多超市联合创始人、前首席执行官吉姆·西格尔说。西格尔去年卸任了公司董事职务。“在这个公司,普遍存在一种自豪感。员工心中感到踏实,都知道有人关心他们。我们做的是一番事业。我们提供的不仅仅是工作岗位,而是一番事业。”

这种积极的工作环境也触动了顾客——好市多在最新的美国顾客满意度榜单(ACSI)中位列第一,挤掉了2010年以来一直占据第一位置的亚马逊。“好市多在在线零售商中,属于价值引领者,其Kirkland品牌就是最好的体现——提供物美价廉的商品。”ACSI在颁奖词中写道。

健康服务

药店连锁沃尔格林(Walgreens)和CVS在100强榜单中分别位列第5和第7位,美国健康行业最近的动荡,对两家公司的打击很大。目前,这两家零售商都在重点关注,如何提高处方药的上门配送速度。

在这个领域,搅局者亚马逊也没闲着:大约一年前,亚马逊收购了在线药品服务公司PhillPack,该公司主要进行药品分拣、包装并为患者提供送药上门服务。今年春季,亚马逊还面向高血压、糖尿病等慢性病推出了每月定期配送处方药的服务。

CVS很快推出了自己的配送服务,其中,80%的药品实现第二日送达,其余药品实现隔日送达。沃尔格林去年12月与联邦速运合作,发起Express第二日送达服务。CVS做的更近了一步,通过与Shipt合作,在收取7.99美元服务费的情况下,推出处方药和多数前端商品的当日配送,第二日送达或隔日送达则需要收取4.99美元。

CVS与沃尔格林也同时在加强其店内医疗服务。CVS在其门店设置了约1,100处自营诊所MinuteClinics,CVS将这些加强型门店成为“健康中心”。

“这样一来,医疗服务更多、门店选址更加便捷,深受消费者喜爱。”CVS首席转型官艾伦·罗特凡说。

由当地或区域医疗服务提供商运营的医疗诊所,目前分布在约400个沃尔格林门店。沃尔格林将这种配备加强型医疗服务的门店称为“社区医疗目的地”。“很明显,我们以往熟识的药店连锁,未来将不会存在。因此,我们就必须改变。”沃尔格林首席执行官斯德法诺·佩斯纳说。

科技的作用

由于天气潮湿,导致建筑项目受到影响,排名第六的家得宝(The Home Depot)2019年初开局不佳。公司首席财务官卡罗尔·汤姆说,在强劲的居民消费和日益改善的房地产市场的推动下,这家零售商对今年依然抱有很高希望。

科技,在公司成功历程中,扮演了重要角色,部分原因在于其使用移动APP和其他数字化工具,用来吸引专业顾客。去年,通过其业务网站,家得宝的专业客户增加了10万人,今年计划增加100万人。通过在线方式或移动APP下单后,订单商品就可以配送至施工现场,在一些门店,还可以允许顾客通过互动式自提柜取货。家得宝将在美国投入约12亿美元,新增170处这种智能物流中心。

排名第八的塔基特(Target)已经连续第六年在没有关停任何大型门店的情况下,不断拓展小型业态门店版图。今年,这家公司计划在城市地区新开30家此类业态门店。

与此同时,塔基特还在对已有的老式、大型门店进行升级,计划明年年底起对一千家门店进行重新规划。其中新增加的一个区域,就是Snack Bar即拿即走区,该区域配备了专属自助结账设备,这正是塔基特首席执行官布莱恩·康奈尔的愿景之一,即将塔基特打造成为“美国最方便的购物商场”。

“我认为,塔基特努力减少购物者摩擦,这是一条正确的道路,”商业分析公司HeadCount首席执行官马克·李斯基说,“为了增加额外销售,让顾客在长长的货架之间穿行或是增加留店时间,这些传统的做法已经过时了。一些购物者仅仅希望买了就走,这个新计划恰好能达到这种效果。”

马文·艾莉森履新首席执行官,为排名第九的劳氏公司(Lowe’s)带来了新气象。艾莉森于去年夏季离开彭尼百货,开始执掌劳氏公司。他的下一个目标是提升劳氏公司销售额,增加每平方英尺产出,这些努力正在为华尔街所关注。“这表明,劳氏公司的重组举措(例如,退出部分业务领域)等将减少成本、减少部分营业亏损,进而缩减利润率差距。”瑞士信贷分析师赛斯·西格曼在一篇研究报告中说,“最终,在客户需求趋势不变的情况下,劳氏公司的改变,以及对其核心门店的重新关注,将使其盈利能力得到改善。”

排名第十的是超市巨头阿尔伯特森(Albertsons),其主要是利用科技提升顾客体验。这家公司使用微软云技术,减少在肉类、食品类柜台,结账柜台、甚至是店外加油区域的排队等候时间。阿尔伯特森使用人工智能科技,对缺货状况进行预测,检测货架商品错放的问题。

“我们对未来进行了重新展望。在所有渠道,我们要以顾客期望的互动方式为其提供服务。”阿尔伯特森执行副总裁兼首席信息官阿奴吉·但达说。

阿尔伯特森还在其爱达荷州博伊西总部附近,开设了其“下一代”原型门店。“这家门店的文化十分特别,其致力于通过专业、展示和教育创建出一种食品购买体验,”阿尔伯特森Intermountain业务部负责人约翰·科尔格夫说,“无论是难以寻找的食材、当地特色食品,还是烹饪课程、现场活动。”

以下为排名第11-100的零售商名单

排名 公司 零售类型 2018年美国零售额/门店数  

11、苹果(Apple Stores / iTunes) 消费电子/电信  472.7亿美元/271

12、阿霍德德尔海兹美国(Royal Ahold Delhaize USA) 超市 438.0亿美元/1,958

13、百思买(Best Buy) 消费电子/电信 391.9亿美元/1,024

14、麦当劳(McDonald’s) 餐厅 385.3亿美元/14,155

15、Publix Super Markets 超市 365.2亿美元/1,444

16、TJX Companies 大众服装/家居用品 295.9亿美元/3,092

17、奥乐齐(Aldi) 超市 287.8亿美元/2,386

18、达乐(Dollar General) 折扣店 256.3亿美元/15,472

19、梅西百货(Macy’s) 高级服装/奢侈服饰 249.0亿美元/867

20、H.E. Butt Grocery 超市 240.2亿美元/333

21、美元树(Dollar Tree) 折扣店 224.8亿美元/15,012

22、威瑞森无线(Verizon Wireless) 消费电子/电信 222.6亿美元/6,839

23、科尔士(Kohl's) 大众服装 191.7亿美元/1,175

24、百胜餐饮(YUM! Brands) 餐厅 186.3亿美元/17,504

25、Meijer 仓储式商店/超市 176.9亿美元/242

26、星巴克(Starbucks) 餐厅 174.1亿美元/13,172

27、Ace Hardware 家居装修/硬件 173.2亿美元/4,426

28、Wakefern / Shoprite 超市 165.7亿美元/352

29、7-Eleven 便利店 165.1亿美元/8,951

30、A&T无线(A&T Wireless) 消费电子/电信 164.1亿美元/2,004

31、来爱德(Rite Aid) 药店/药房 158.3亿美元/2,550

32、诺德斯特龙(Nordstrom) 奢侈服饰 150.6亿美元/366

33、Ross Stores 大众服装  149.6亿美元/1,715

34、BJ's Wholesale Club  仓储式商店  130.1亿美元/217

35、盖璞(Gap) 大众服装/高级服装  128.8亿美元/2,296

36、Alimentation Couche-Tard 124.6亿美元/6,872

37、Bed Bath & Beyond  家居用品  122.3亿美元/1,481

38、Menard  家居装修/硬件  116.9亿美元/310

39、彭尼(J.C. Penney Co.) 大众服装  116.6亿美元/864

40、L Brands 高级服装 113.4亿美元/2,722

41、Qurate Retail 在线零售  113.4亿美元

42、Health Mart Systems 106.2亿美元/4,953

43、赛百味(Subway / Doctor's Associates) 餐厅 104.2亿美元/26,932

44、Hy-Vee 101.5亿美元/250

45、Chick-Fil-A 餐厅 100.0亿美元/2,102

46、汉堡王(Burger King Worldwide) 餐厅 99.4亿美元/7,362

47、Good Neighbor Pharmacy 95.8亿美元/2,962

48、O’Reilly Auto Parts 95.4亿美元/5,219

49、Southeastern Grocers (BI-LO) 94.8亿美元/654

50、AutoZone 94.6亿美元/5,552

51、温迪(Wendy’s) 餐厅 94.0亿美元/5,739

52、唐恩品牌(Dunkin' Brands Group) 餐厅 94.0亿美元/11,366

53、Giant Eagle 91.3亿美元/426

54、Wegmans Food Market 90.5亿美元/98

55、宣伟(Sherwin-Williams) 87.1亿美元/4,032

56、PetSmart 87.0亿美元/1,507

57、达登(Darden Restaurants) 餐厅 86.2亿美元/1,734

58、Dick's Sporting Goods 休闲零售 82.5亿美元/858

59、Tractor Supply Co. 80.9亿美元/1,940

60、西尔斯控股(Sears Holdings) 77.2亿美元/397

61、WinCo Foods 76.9亿美元/125

62、Army & Air Force Exchange Service 75.0亿美元/901

63、史泰博(Staples) 72.4亿美元/1,139

64、Save-A-Lot 71.3亿美元/1,262

65、Dine Brands Global 餐厅 67.6亿美元/3,495

66、Ulta Salon, Cosmetics & Fragrance 67.2亿美元/1,174

67、Bass Pro 休闲零售 67.1亿美元/161

68、Burlington 大众服装  65.8亿美元/664

69、Ascena Retail Group 大众服装 65.3亿美元/4,543

70、达美乐比萨(Domino's Pizza) 餐厅 65.1亿美元/5,371

71、Dillard's 高级服装 61.2亿美元/5,371

72、宜家北美(Ikea North American Svcs.) 家居用品  60.5亿美元/49

73、欧迪办公(Office Depot) 60.0亿美元/1,361

74、Foot Locker 59.6亿美元/2,071

75、GameStop 休闲零售 58.9亿美元/3,896

76、丝芙兰(Sephora,LVMH) 58.1亿美元/396

77、Wayfair 家居用品 57.5亿美元

78、AVB Brandsource 消费电子/电信  57.0亿美元/3,073

79、Panera Bread Company 餐厅 56.3亿美元/2,036

80、Williams-Sonoma 54.7亿美元/595

81、Big Lots 52.4亿美元/1,401

82、Hobby Lobby Stores 52.2亿美元/883

83、Sprout's Farmers Market 52.1亿美元/313

84、Speedway 51.9亿美元/2,774

85、Signet Jewelers 珠宝/配饰  51.0亿美元/2,950

86、Defense Commiss. Agency 49.8亿美元/238

87、Academy 49.0亿美元/259

88、Saks Fifth Avenue / Lord & Taylor 49.0亿美元/194

89、True Value Co. 48.6亿美元/4,286

90、奇波多(Chipotle Mexican Grill) 餐厅 47.9亿美元/2,221

91、Discount Tire 47.9亿美元/1,003

92、Michaels Stores 47.8亿美元/1,124

93、Camping World 47.7亿美元/217

94、埃克森美孚(Exxon Mobil Corporation) 47.6亿美元/3,311

95、Neiman Marcus 45.4亿美元/71

96、Jack In The Box  餐厅 44.6亿美元/2,954

97、Sonic 餐厅 44.4亿美元/3,557

98、Belk 43.8亿美元/292

99、壳牌石油(Shell Oil Company) 42.2亿美元/4,406

100、Stater Bros Holdings 41.9亿美元/171

(来源:中国连锁经营协会 数据来源:《STORES》杂志、Kantar Retail)

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