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山东如意13亿欧元买的法国轻奢品牌上市:估值超20亿欧元

来源: 澎湃新闻 李继远 2017-10-21 15:01

法国当地时间10月20日上午9点30分(北京时间10月20日下午3时30分),山东如意国际时尚产业投资控股有限公司(下称“如意控股集团”)旗下轻奢品牌企业SMCP集团,在巴黎泛欧证券交易所完成股票发行并挂牌上市。

这意味着,如意控股集团拥有了第三家上市公司

如意控股集团为中国最大的纺织服装企业,连续几年稳居中国纺织服装500强企业榜首,拥有全球规模最大的棉纺、毛纺直至服装品牌的两条完整的纺织服装产业链。

而SMCP集团总部位于法国巴黎,旗下拥有Sandro、Maje和Claudie Pierlot三个时装品牌。如意集团此前对外发布的一份新闻资料显示,SMCP在全球有1118家销售网点,其中906家为直营,212家为合作经营。

如意控股集团于2016年5月斥资13亿欧元收购SMCP82%的股份,这也是如意控股集团自2010年收购日本百年品牌企业Renown之后,在服装服饰品牌板块最大的一宗并购交易。

今年6月份,由摩根大通、美银美林和KKR牵头,SMCP正式启动在法国的上市进程。

此次SMCP上市是如意控股集团首次亮相欧洲资本市场,截至10月19日定价基准日止,SMCP获得国际投资者数倍超额认购,创下同期行业IPO最大规模记录。

据悉,SMCP股票发行定价为每股22欧元,对应的企业估值超过20亿欧元,比2016年如意收购时的13亿欧元增值1.54倍。SMCP此次IPO共募集资金6.23亿欧元,约合近50亿人民币。其中现有股东出售股份募集4.96亿欧元(折合人民币计39亿元),同时配发新股1.27亿欧元,发行新股募集资金将用于SMCP公司国际业务拓展和降低债务杠杆。

上市完成后如意控股集团仍将持有SMCP公司55%以上的控股权。

在此之前,山东如意控股集团拥有国内A股和日本东京主板2家上市公司,在全球15个国家拥有20个全资和控股子公司,国内13个高端制造工业园,运营30多个国际知名服装品牌,在全球40多个国家开设5000家品牌服装零售店。

最近几年,如意控股集团接连出手并购国外服装企业,2014年1月份,它买下了德国男士西装生产企业Peine Gruppe的多数股权,成为其主要股东。该公司旗下拥有Barutti、Materhand等品牌。

“以后,我们不仅有日本团队,还有法国团队,为发展自有品牌积淀了更多能力,只有满满沉淀,终有一天会爆发。”如意控股集团董事长邱亚夫此前曾向媒体表示,收购的最终目的仍是为自创品牌积蓄力量。

(来源:澎湃新闻 李继远)

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