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宗庆后与马云撕逼的背后隐藏着消费危机

来源: 联商网 2017-01-11 08:41

宗庆后小团体与马云的口水仗相信令许多吃瓜群众都看得很过瘾。宗庆后称马云忽悠,马云指宗庆后过时。最后,李克强总理一句“网店也是实体经济”彻底宣告宗庆后小团体的败北。

在笔者看来,这场撕逼大战表面上精彩实则无聊,但其背后隐藏的问题值得深思。

宗庆后指责马云搞虚拟经济,把网络经济等同于虚拟经济。这完全就是一个不懂经济的人才会说出来的话。

政府如今一直在提倡的“脱虚入实”中的虚实区别是什么?

笔者一直都认为这个问题属于常识性问题没必要解释,但既然连宗庆后、董明珠这种企业家都没搞清楚,想必许多吃瓜群众也没搞清楚。

笔者就此做一个简单的解释。目前,政府提倡的“脱虚入实”中的虚拟经济并非简单的等同于金融、房地产。所谓的虚拟经济是指以价格变动获利所产生的经济增长,尤其是现在国内一些领域出现的价格扭曲过大所产生的泡沫。实体经济与之最明显的区别在于实体经济在活动过程中是生产价值的,无论这种价值是有形(实际制造的产品)还是无形(如服务)都属于实体经济。

虚拟经济和实体经济的区别不在于有形与无形。宗庆后小团体把虚拟与无形划等号本身就是无知的体现。

从某一角度而言,实体经济与虚拟经济相当于光与影。房地产本身是实体经济领域的一部分,但现在国内的房地产行业因为炒作关系已然具备了虚拟经济属性。任何有形资产的炒作都属于虚拟经济,但制造与包装或赋予其他价值时则都属于实体经济。

本文的重点不在于讨论宗庆后与马云的谁是谁非。宗庆后固然已经老糊涂,可马云也不是什么好东西。双十一销售数据看似风光,但背后隐藏的刷单和假货猫腻应该已经是公开的秘密了。电商数据水分过多已经不是什么值得争论的话题了。前年,马云还到处忽悠搞电商,去年,马云就改口称以后不谈电商。今年,美国证监会又要打假马云。狗咬狗的戏,看看就好。

这场跨年大戏真正的重点在于揭示了消费市场的供给侧危机。

按照宗庆后和董明珠的说法,实体零售正在走下坡路。而从最近的一系列新闻报道中也的确证实了这种结论。

2016年,闭店潮由中心一线城市、二线城市向三四线城市蔓延,闭店的不仅是中资百货店,还有诸如百盛、华堂等拥有外资血统的百货店。海外百货商店在华也被迫撤退,11月8日马莎百货宣布关闭中国内地所有商铺。中百集团、重庆百货大商集团等15家百货公司近期发布了中期业绩,其中12家企业的营收出现下降,仅3家增长;利润方面,11家企业出现下降,仅4家增长,广百股份银泰商业、首商集团和中百集团更是出现双位数跌幅,中百集团利润同比大跌200.85%。

百货行业虽然不能代表整个零售领域情况,但至少有一定参照性。如果把零售分为线上和线下的话。线下领域普遍都不景气。

至于线上领域,正如前文所提及,数据水分巨大,弄虚作假成分较多。由于该领域属于灰色领域,无法获取具体数据,笔者只能根据现象做推测。笔者认为,线上零售市场逐渐成为主流,但整体规模应该依旧低于线下零售规模。且线上零售增速并不如数据所反映的那么快。

基于上述推测,问题就来了。我国的零售数据长期保持两位数的增长。可线上和线下实际零售增长应该没有那么强,零售数据真的能反映中国国内实际消费情况吗?

对于这个问题,笔者提出一个潜在的隐患。实际单位消费量并没有如数据般那样增长,通胀和债务的增长掩盖了单位消费量下降的事实。

也就是说,个人消费水平其实正呈现出下降现象。而且,宽松货币政策与实体衰退正在加速通胀的发展。宽松货币降低了货币购买力,实体衰退减少了供给端。就这一点而言,未来中国甚至面临恶性通胀威胁(食品领域其实已经有这种迹象)。

2016年第三季度中国家庭贷款在全部贷款中所占份额已高达67.5%,是去年同期的两倍多。根据《2015中国家庭金融报告》显示,从储蓄的分布来看,家庭储蓄分布极为不均。55%的家庭没有或几乎没有储蓄,而收入最高的10%的家庭储蓄率为60.6%,储蓄金额占当年总储蓄的74.9%。收入最高的5%的家庭储蓄率为69.02%,储蓄金额占当年总储蓄的61.6%。也就是说,中国家庭储蓄主要集中在高收入家庭。国际知名评级机构惠誉在去年警告称中国家庭债务急剧增加。

另一方面,线上零售业的蓬勃发展也确实造成了实体零售业大量失业潮。不过,就替代效应所带来的失业风险而言,任何模式或变革都不如机器人的威胁大。

失业增多必然意味着消费市场的萎缩。这个问题眼下还未完全爆发。但问题是实实在在存在的。

也就是说,中国的消费(GDP第三驾马车)正面临来自供需两方面的危机。数据所反映的消费增长只不过是通胀和债务增长所造成的假象。这正是中国消费的危机。

(来源:微信公众号 财经上帝视角)

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