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60大城市消费偏好大数据 2017年餐饮商机在哪?

来源: 联商网 2016-12-29 10:51

俗话说得好,一方水土养一方人,由于地理气候及文化习俗不同,故各地消费偏好也大不相同。比方说,四川盆地较为潮湿,容易湿气入体,所以四川人吃饭需顿顿有辣、无辣不欢!上海地处湿热带、物产丰富,加上博采众长,融会贯通,所以能在中国江南传统文化(吴越文化)的基础上,融合开埠后传入的欧美近现代工业文明而逐步形成海派饮食文化。那么问题来了,在全年消费大数据下,这些形形色色的饮食文化对于商业地产到底产生了什么影响?又隐藏着怎样的商机

TIPS:本文数据来源于60个城市统计局的2015年统计年鉴中居民生活章节,各城市统计局数据则为抽样调查的300至5000户城镇居民家庭年消费数据(不含企业及政府单位的消费),具有一定的代表性,虽然万里挑一的富豪及贫困家庭由于统计样本数量不足而不能显示,但各城市消费构成及偏好数据,对于绝大多数的中档大众定位的一站式社区型购物中心及区域型购物中心(并非顶级定位,或者是以奢侈品为主的高端都会型购物中心)的业态组合及品牌商客单价的选择方面仍具有一定的参考意义。当然,项目所在商圈的市调仍不可或缺。

1、看消费金额 广东上海浙江福建江苏四川“吃最高”

就消费绝对金额而言,大陆城市中人均吃消费(包括各类食品及在外饮食)最高的十二大城市年食品消费均超过8千元,排名依次为:广州、上海、深圳、珠海、厦门、宁波、佛山、杭州、北京、青岛、温州、中山。其中,广州上海更是成为全国仅有的两个人均食品消费过万元的顶级吃货天堂,北方地区仅华北的北京和沿海城市青岛上榜,其余九强中,除了魔都上海之外,5个城市集中在广东(广州、深圳、珠海、佛山、中山),福建浙江四个城市上榜(厦门、宁波、杭州、温州)。

而福州、天津、无锡、泉州、苏州、成都、沈阳、南宁则位居13至20名,21和22名意外地被三四线城市泸州、自贡夺走,长沙、哈尔滨、包头、大连、武汉、海口、济南、南京等重点城市则屈居23至33位,由于当地租金及物价相对较低,重庆、贵阳、合肥、西安的数据则是仅略高于全国所有城市平均消费金额的6000元,郑州、长春、昆明、石家庄、太原的食品消费更是低于全国城镇居民平均值。

就家庭人均食品消费金额而言,剔除高消费的一二线城市来看地区食品消费特点,饮食多样化酷爱上馆子的南方食品消费明显胜于北方,尤其是华南的广东沿海地区堪称国内最爱吃的地区,华东的福建、浙江、江苏沿海地区紧随其后,西南四川地区居于中上水平,云贵地区、东北、华北的食品消费相对较低,西北则居于末位。总体而言,华南的广东沿海地区、华东的上海浙江福建及江苏沿海地区、四川成都平原城市群是食品消费最高的地区,华北和东北居中,西南、西北相对最低(未包含商务消费因素)。购物中心在布局高端餐饮和精品超市时,可适当关注以上排名并结合商圈实际市调数据。

注:由于2016年统计年鉴(2015年数据)尚只有极个别城市完成,故本数据采用的2015年统计年鉴(2014年数据)。

此外,四大一线城市中除了北京出人意料地仅位居第九(一方面,北京饮食丰富度不如沿海城市,此外,北京央企多福利食品相对较多且商务消费较多,一定程度上拉低了个人食品及餐饮消费),上广深则毫无意外地包揽前三甲。而郑州、石家庄、西宁、银川更是低于全国平均值。究其原因,或是由于南方饮食消费远胜于北方城市,南北方差异比城市等级对饮食消费影响更大。

2、看消费比重,大陆20个城市餐饮市场最大

而就消费比重而言,不同城市市民外出就餐占食品总支出比重各不相同,饮食服务的餐饮消费占食品总消费的比率也不尽相同。相对而言,一二线城市该比值超过三四线城市,南方远胜北方。

仅统计年鉴凭抽样调查的人均食品支出还不足以完全显示该城市餐饮市场商机,故搜铺网借用了全国100个城市2015年统计公报中的2015年住宿餐饮业销售额和社会消费品零售总额的比值,其中:

全国平均值为10.74%,最高值出现在美食之都的香港18%。

超过12%的城市大多为旅游业发达城市,例如海口、桂林、三亚等地由于旅客推高了就餐比值。

美食重镇广州由于零售商贸比较发达、餐饮价格在一线城市中相对最平实,故占比仅为12.65%。

而兰州、济南、重庆、天津虽然人均食品支出并不突出,但该比值却高于14%,显示这些城市的零售批发业相对欠发达反倒凸显出了餐饮业。

比值较低的城市也分多种情况,上海(10%)、北京(8.2%)餐饮业虽然发达,但两地商贸更为发达且拥有大量扩张至外地的连锁商业企业,冲淡了餐饮业业绩比重。另一方面,比值最低的城市大多集中在饮食相对单调的欠发达地区。

由于各地外来旅客占本地常住人口的比例并不一致,各地外出旅游的常住人口比率及商务消费频率也不一致,故无法简单地计算人均餐饮销售额。但还是可以看一下大陆餐饮市场最大的20个城市,前十依次是上海、广州、重庆、北京、天津、成都、深圳、苏州、济南、武汉,排名11至20名的则是青岛、郑州、杭州、沈阳、哈尔滨、南京、包头、宁波、福州、长沙,超过300亿的还有温州和大连,介于200至300亿之间的城市依次为佛山、石家庄、西安、洛阳、昆明、信阳、长春、烟台、南宁、潍坊、泉州、无锡、岳阳、南阳、济宁、合肥、南通等地。(以上排名不分先后,少量城市包括了住宿收入)

3、综合三重因素 珠海厦门广州“最爱吃”

除了消费的绝对金额,吃的消费占个人总消费比重(由于年鉴中北京上海成都等少量城市的居住费用不包含自有住房折算租金,而其他城市均纳入了该项,为了避免不可比性,故总消费金额统一删除了居住费用)更能显示城市人吃的偏好度。

其中,占比超过40%的20个“最爱吃”城市依次为:三亚、厦门、荆州、温州、合肥、佛山、黄石、中山、深圳、福州、泉州、珠海、广州、重庆、武汉、南宁、天津、海口、南昌、仙桃。拥有众多海鲜美食的美食大省广东、福建及海南参与评比的十个城市也全部入围,分别为广东佛山、中山、深圳、珠海、广州,福建厦门、福州、泉州,海南三亚、海口。

合肥、南昌、重庆虽然人均吃的消费金额仅居全国中流但消费占比却居于前列,显示当地物价相对较低且市民真心“好”吃,类似情形还有,武汉天津人均吃的消费金额居全国中流偏上且消费占比超过40%。荆州、黄石、仙桃则是由于其他消费较低而凸显了食品消费的指数比重。

综合消费绝对金额、总消费占比、总收入占比这三重因素来看,珠海、厦门、广州堪称国内最爱吃城市前三强,中山、泉州、深圳紧随其后。华北、东北、西北地区由于饮食较为单一,吃的消费占比相对较低。十大“最爱吃”的城 市分别是:厦门、合肥、佛山、中山、深圳、福州、珠海、广州、重庆、泉州。

 

而吃的消费金额高居前列但吃的消费占比却不高的城市:上海(38.8%)、宁波(37.3%)、北京(33.4%),显示这些城市的市民在其他消费方面例如教育娱乐、服饰等方面支出更高,同时在精品超市高端餐饮方面有一定增长潜力。

再从吃的人均消费占城市人均可支配收入比率来看,堪称“最敢吃”的城市排名前十的城市为自贡、泸州、绵阳、珠海、海口、三亚、广州、天津、郑州、德阳。其中,自贡、泸州、绵阳(前三甲)均为来自四川的三四线城市,不仅食品支出占总收入比高于27.9%,且人均年食品消费支出超过7千元,而这些城市大多为旅游城市,外来游客的餐饮消费推高了餐饮占社零比重。殿军珠海食品支出占总收入比高达26.3%,年均食品消费更是高达9297元。而全国食品支出占总收入比的平均值仅为20.8%,城镇居民年均食品消费6千元。

TIPS:香港食品支出占总消费比高达27.83%,如按本文统计口径剔除住屋及居住支出,食品(含烟酒)支出占比更是飙升至44%(持平佛山、合肥,仅次于厦门的44.9%),人均年食品开支逼近9万港币,其中外出就餐占食品总支出高达35%。香港对美食的热爱可见一斑,精品超市和高档餐厅在香港的布局自然也是水到渠成。

4、典型城市对比:北京VS石家庄

当然,即便是同一城市内不同收入水平人群的吃的消费习惯也大不相同,我们以北京和石家庄年鉴五组收入人群为例,对其吃的消费差异性进行对比。发现,北京吃的消费随着收入增长,吃的消费占总消费比不断下降;而石家庄反而在中等收入户及中高收入户出现了上涨。外出就餐方面,北京和石家庄均出现了随着收入上升,餐饮消费占食品消费比出现曲线上升。但就绝对金额来看,石家庄最高收入户的年外出餐饮金额(1185元)仍低于北京最低收入户的1232元,石家庄中高收入户年食品消费额(4420元)远低于北京最低收入户的4949元。说明内陆城市省会城市及多数三四线城市的购物中心切勿盲目扩大餐饮比例,高档定位的精品超市也仅存在于少量城市局部商圈。

5、看人均餐饮消费,12大城市遥遥领先

按餐饮消费额占社会消费品零售总额比重来看,排名前十二的城市均超过15.9%且无一例外均为三四线城市:包头、信阳、岳阳、周口、抚顺、咸阳、南充、许昌、乐山、桂林、洛阳,大多为旅游业发达但零售业一般甚至欠发达的中小城市。

而按城市常住人口分摊计算的年餐饮消费金额最高的12个城市,人均餐饮消费年均超过5千元(含商务消费及外来旅客消费),依次为香港、包头、济南、广州、珠海、呼和浩特、抚顺、沈阳、青岛、苏州、杭州、深圳,其中部分城市按常住人口折算的人均餐饮支出过高,显示该城市的商务餐饮消费及外来游客餐饮消费占市民个人餐饮消费比极高,且部分城市的餐饮集团在外地的经营额极高(例如包头的小肥羊小尾羊等)。而北上广深虽然本地商务餐饮高度发达且外来游客餐饮量巨大,但这些城市常住市民外出旅游造成的餐饮消费也大量外流,两者大致抵消,故上海2015年和2014年人均餐饮消费分别仅为4173元和3902元。TIPS:北京2014年2015年人均餐饮消费金额为2277元和1926元。

至于其他城市,统计年鉴大多为公布饮食服务数据,故无法一一比较。

(搜铺网商业地产研究院/文 郭歆晔、周松平)

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