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行业集中化新机遇 云南连锁药企忙“圈地”

  对大部分连锁药店的高管来说,每周最重要的工作或许是开设新门店。

  在云南,各家连锁药店公司都在酝酿加快开店速度,提高新店开业频率的同时,他们又不得不把资金放在首要位置来考虑。以利润滚雪球发展规模的时期已经一去不返,虽然连锁药店还有不少空间可以扩张,但随着人力成本、店面租金等价格上涨,开店成本正在持续上升,他们必须小心翼翼地周旋在规模与利润的边际。

  连锁药店在中国发展了10年,终于进入了“圈地运动”的第二阶段大连锁“抢地盘”的常规动作还在继续,区域化竞争扩展至全国并与竞争对手短兵相接,同时关门停业的小药店也越来越多。

  对体量更庞大的批发企业来说,国有医药巨头的“圈地运动”也在全国范围内进行,三大医药公司的收购令业界应接不暇,甚至对省内批发企业构成直接威胁。

  行业集中化新机遇

  5月份,国家商务部发布了《全国药品流通行业发展规划纲要(2011-2015年)》(简称“《纲要》”),鼓励在“十二五”期间提高行业集中度和连锁化率,这让连锁药店从业者看到了政策的曙光。事实上,连锁药店的发展的确也迎来了新的机遇。经过10年的发展,连锁药店已经走上品牌化、区域化的发展道路,多年前的行业乱象正在消失,而如今人们因为食品安全问题重新审视健康的时候,连锁药店又迎来了它发展的机遇。

  据记者了解,云南省现有零售药店约1.1-1.5万家,而成规模的连锁药店门店不到3000家,占比大约30%,仅从门店数量看,行业集中度较低。另一方面,由于云南省药品零售业发展迅速,连锁药店已经占据省内药品零售总额2/3市场,单体药店面临销售压力。据商务部数据,截至2009年底,全国共有零售药店门店38.8万多家,由连锁企业经营的占34.8%,云南药店连锁化率低于全国水平,但销售额占比较高。

  业内人士认为,药品流通企业规模化发展是大势所趋,有利于药品安全,而最快的办法是大连锁企业兼并小连锁和药店,但是这是一个市场化程度很高的行业,尤其是药品零售,实现规模化还有很长的路要走。

  省内连锁药店经营者认为,通过收购同行小连锁是发展壮大自身的最好途径,但是具体实施起来,往往是收购价很难让双方都接受。“就比如说现在国家商务部在十二五期间鼓励零售药店规模化发展,但是操作起来仍然是市场化的方式,需要机遇、需要资金,这不是很快就能做到的。”云南省多位连锁药店高管这样告诉记者。

  连锁企业扩张都慎谈“收购”

  “如果只是从医药流通十二五规划看,政府倾向于行业集中化发展,但是这个过程会很曲折。对于一心堂来讲,发展的机会一直都有,但是医药零售业是充分市场化的行业,进一步提升市场份额比较困难。”云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司(简称“一心堂”)常务副总裁赵飚告诉记者,国家提出的提高行业集中度的意见,顶多对小药店有影响。

  “在有些地方,当地政府保护小药店,认为不论大小企业都应该有生存的空间,不鼓励大连锁企业发展,我们去有的地方开店,甚至是装修好了不给执照开业。但实际上,对政府来说,监管大连锁企业比小药店更简单,大企业违规机会成本太高,而小药店则不然。”赵飚称,现在大连锁企业在扩张中仍然遇到政策壁垒。

  过去几年,一心堂年均新开门店200-300家。赵飚认为,作为连锁企业,扩张的速度要与人力资源、管理能力相匹配,要把握市场拓展的节奏。“开店速度也取决于企业的成熟度,不是说有钱就可以快速开店的,即使开起来也会带来大面积的亏损。”他说,从现阶段来看,扩大连锁规模仍然是发展重点。

  “对连锁企业来说,通过收购扩大规模的机会存在,但不一定就是最好的办法,也不见得所有企业都会这么做。”云南健之佳健康连锁店股份有限公司(简称“健之佳”)董事长蓝波表示,或是收购成本、或是企业发展战略的不同,具体到企业不一定会迅速响应国家政策,但是行业发展趋势的确要求提高药品零售行业集中度。蓝波表示,健之佳未来3-5年仍然保持较快开店速度,不过原则上不太会收购小连锁,而是通过直接开店的方式扩张。“当然,如果双方能谈得来,有利于整合,我们也不放弃收购。”

  过去几年,省内连锁药店公司鲜有收购同行的案例。2006年,健之佳以800万元的价格,收购了四川福利大药房80%的股权,拥有其在成都约40家福利大药房门店。但是,据成都媒体报道,5年来健之佳与原股东纷争不断,至今仍亏损经营。

  近几年一心堂也做过小规模的并购,都是拥有5家以上店面的小连锁,规模较大的连锁店也很少有机会收购到。“我们现在在6个省份共有1450多家门店,但是收购来的大概只有60家,占比极小。”赵飚说,具体到企业来说,收购是商业行为,并不是政策能够左右的。

  “对于小药店来说,老板们对售价期望值较高,我们也要与自己的开店成本比较,比如自己开一家店只需要四五十万元,但是一个小连锁单店收购价就要100万元,那我们宁愿自己开店。”赵飚说,“退一步讲,我们甚至可以在它旁边开店把它挤垮。”据悉,除了收购成本较高,收购小连锁之后的整合也较为困难,要让门店原有员工适应新的管理体系,管理方面往往遇到不少麻烦,整合周期也很长,连锁药店也在考虑收购所付出的机会成本。

  云南东骏药业有限公司(简称“东骏药业”)副总经理白波对记者表示,现在云南省内药店虽然很多,但连锁化水平低,东骏药业及旗下东骏大药房也希望通过扩大规模,在十二五期间的药品流通行业有一些话语权。白波也是东骏大药房总经理。但是东骏药业并没有打算通过收购扩大规模,而是选择加快直营连锁开店速度,加盟连锁发展正在减速。

  省内还有多少空间?

  谈及连锁药店对未来发展的规划,健之佳和一心堂均认为目标是发展成为全国性连锁药店,并且现在这两家公司在省外多地的连锁药店已经与国大连锁药房、老百姓大药房等行业巨头展开竞争,但是从短期来看,两家公司更倾向于稳固省内市场,正在将连锁药店的触角延伸到重要乡镇,以期在农村市场分的经济增长红利。

  一心堂和健之佳均证实,在他们的规划中,上市募集资金大部分将用于投资新开门店。“健之佳现在省内拥有500家药店,所占比例仍然很小,下一步仍要继续开拓,我们仍然是立足昆明,在现有基础上发展。未来3-5年,省内连锁店起码要发展到1000家。”蓝波说。

  另一方面,连锁化也是零售行业发展的趋势,药品零售业也不例外。在云南省,虽然零售药店已经超过1.1万家,但属于连锁企业经营的仅占其中的30%。蓝波认为,随着政府对药品零售行业监管日益严格,药品连锁企业拥有的门店占比会持续增加。“特别是在一些较偏僻的乡镇,相当于一个城市社区那么大的一条街道上,可能会有十几家药店,但是这些药店都是个体药店,政府对药品安全的监管在这里难度很大,因此连锁药店发展的空间仍然很大。”他说。

  赵飚认为,对一心堂来说,今年新开门店规划中,省内规划数量仍然多于省外,但省内仍然有较大发展空间。因为现在市场监管仍然较弱,那些靠卖“广告药”为生的小药店短期还是有生存空间,监管强化将使它们的市场日益缩小。一心堂未来3-4年计划在省内新开门店500-600家,最终省内门店总数将达到1800家,遍布重点乡镇。赵飚称,乡镇门店赚钱较少,但也没几家是亏钱的,而且单店销量增长空间大,一心堂看好乡镇一级药品消费市场。

  东骏大药房也有计划在新一轮扩张中分得一杯羹,并致力于以直营连锁加速省内扩张。东骏大药房至今没有在省外开设连锁店,白波称,东骏大药房近两年没有向省外扩张的计划。东骏大药房销售毛利率约35%,在同行中居较高水平,但公司利润并未与之匹配,就在于加盟药店的配送模式利润低,摊薄了整个公司的收益,因此下一步的发展重点是直营连锁店。另外,东骏大药房直营店多数位于昆明租金较高区域,也因此降低了公司利润率,所以目前新开店尽量往县城、乡镇一级发展。
  (来源:云南网 宁博)

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