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主题:北美连锁超市百强排行榜分析(下)

庞小伟

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联商专栏:PG 100前十强

大好的宏观经济环境,支持2020年度PG100强零售商销售总额达到1.869万亿美元,比上一年度的1.768万亿美元增长了5.7%。PG 100强企业销售增长比较均匀,其中86家上榜企业销售额得到增长,仅有14家企业销售额出现下滑。

Ahold Delhaize USA、Publix Super Markets、H-E-B和Meijer 等成功企业,销售额都大幅增长。Loblaw 和Sobeys 等加拿大优秀食品零售商,也表现不俗。与此同时,Aldi和Dollar General 等零售商通过积极扩张门店、主张优质低价,吸引广大消费者,从而荣登PG 100强。

德国折扣店Lidl首次登榜并且名列第95位,他们正在积极筹建新店,将会走得更远。相反,此次排名第99位的在线套餐供应商Blue Apron,一度被视作市场颠覆性力量,随着经营状况不断恶化,下次很有可能名落孙山。

总之,2019年是大型零售商发展迅猛的一年,排名前20位的公司在全美销售总额为1.487万亿美元,占PG 100强销售总额(1.869万亿美元)的79.3%。

而上一年度,排名前20位的公司销售总额占PG 100强(1.7万亿美元)的79.5%。特别是TOP 10公司销售额集中度非常明显,约占2020年度PG 100强销售总额的15%。

以下介绍PG 100 前十强企业,以及他们为推动业绩发展而采取的重要举措:

/ 沃尔玛 /

围绕杂货自提和配送积极提高数字技术,以及电子商务领域的业务增长,帮助沃尔玛利用现有销售场地,大幅提高生产力。沃尔玛全美销售场地总体与上年持平,但是随着到年底总共拥有3200家提货点和1600个配送点,该公司全美销售额增加了93.38亿美元,最终以3413亿美元销售额荣登PG 100强榜首。

沃尔玛业绩大幅增长来源于两个领域:包括各类食品和非食品类消费品在内的食品杂货类别,从1842亿美元增加到1905亿美元;沃尔玛全美在线销售额(不包括线上发起、门店操作的杂货订单)从157亿美元增加到215亿美元。

/ 亚马逊 /

巨无霸是对亚马逊最好的称谓。该公司北美零售业务(不包括Whole Foods全食超市业务)增长了24.5%,达到1546亿美元,增加额高于其它TOP 20零售商的增加总和。品种繁多的商品,日益快速的交付,极具诱惑的价格,是零售行业至高无上的价值主张,如今亚马逊样样精通,所以战无不胜。

亚马逊三年前收购Whole Foods(全食超市),人们普遍认为,这笔交易将给亚马逊生态带来破坏性影响,结果却令人大跌眼镜。

事实上,全食超市在扩大全渠道销售方面的确有些落伍,直到最近,为了应对COVID-19疫情,全食旗下全部500多家门店,自提点才从80家扩大到150家。

最近,亚马逊刚刚推出营业面积7500平方英尺的首家无人收银杂货店——Amazon Go Grocery,亚马逊有史以来首家大型杂货店也在业界焦急等待中准备开业。

/ 克罗格 /

2019年,Kroger的门店数量减少了7家,为2757家,但可比门店销售却适度增长,因此在TOP 20中,Kroger的销售增幅最小。

该公司销售额增长得益于大力扩张杂货提货点和配送点,截至年底,已经拥有1,989个提货点和2,385个配送点。

Kroger 继续加强自有品牌推广计划,目前销售额达231亿美元,其中3个自有品牌销售额超过20 亿美元。

然而,Kroger之所以能够跻身TOP 10,成为最成功公司之一,因为它豪赌杂货业数字化未来。Kroger 与英国在线杂货供应商Ocado 合作开发了20 家大型自动化客户履行中心 (CFC) ,未来几年能为公司带来巨大的增长潜力。

然而对Kroger而言,不幸的是,尽管两年前已经达成协议,但首批设备要等到明年年底才能投入使用。自动化设备占地超过30万平方英尺,而且开发工作旷日持久,而一旦投入运营,订单商品将实现自动拣选,不再通过实体店完成,让门店各司其职。

/ WALGREENS BOOTS ALLIANCE沃尔格林博姿联合公司 /

沃尔格林博姿联合公司全美药品零售部门去年的销售额为1045亿美元,其中26.2%(即274亿美元)销售额来自非药品类商品;换句话说,食品、消费品、健康和美容品、非处方药和一些普通商品等传统杂货商品类别,在这里一应俱全。

Walgreens旗下9,277 家门店,地理位置极佳,交通非常便利,顾客流量稳定,能够从其它非药品类商品零售商手中拉走客户,形成虹吸效应。

Walgreens在不动产、健康和美容品方面的优势,引起了克罗格的关注,两家公司正在开展一项大型试点项目,在Walgreens门店内销售克罗格自有品牌食品。如果行之有效、发展迅速,在克罗格的帮助下,Walgreens将很快在食品销售领域扮演更加重要的角色。

/ Costco好市多 /

这是Costco的又一个标志性年份,因为其全美业务在PG 100强上排名第五,这应该归功于部分销量超高的门店。全美548家门店平均销售额约为1.9亿美元,其中大部分来自核心杂货类别和生鲜。

而Costco全球销售额的40%,即597亿美元,都来自“食品杂货”类别,包括干制包装食品、杂货、零食、糖果、清洁用品以及酒类和非酒精饮料等。

生鲜食品类别——肉类、农产品、熟食和烘焙产品——占全球销售总额的13.4%,接近200亿美元。

Costco美国公司在最近财政年度新开了16家门店,并且同店销售额将获得将中等水平个位数的增长(不包括燃料),从而在食品和消费品领域赢得更多市场份额。

/  CVS 健康管理公司 /

表面上看,CVS健康管理公司与Walgreens有很多相似之处:门店数量相似(9,900 家),门店规模相近,很多比邻而居。不同的是,CVS 的前端销售仅占公司零售和长期护理 (LTC) 药品销售额的23.3%(低于两年前的25%)。

过去两年中,该细分市场的前端销售额仅增长可怜的1.6%,这使得CVS 在食品和消费品领域的竞争能力低于Walgreens,尽管CVS 仍然是与传统杂货食品零售商在关键商品类别业务重叠的重要对手。

CVS销售7000个自有品牌,占前端销售收入的22%。即便如此,由于着力推出HealthHub(健康中心)的新概念,该公司未来几年对食品和消费品行业的影响将会减少。

2019年CVS在休斯敦、佛罗里达州坦帕市、亚特兰大和费城等地相继建立50家HealthHub(健康中心),这些门店将扩大卫生健康服务,前端销售场地减少20%。

今年,HealthHub(健康中心)门店总数将增加到600到650 家,到2021 年底,预计将达到1,500家 ,从而使CVS这家处方药销售占全美26.6%份额的巨头,成为传统食品零售商药品经营领域更加强劲的竞争对手。

/ TARGET /

Target 的食品和饮料销售额获得相当不错的增长,达到3.1%(即150 亿美元),占771 亿美元销售总额的19.5%。加上美容和家居生活用品类销售额206亿美元(比上年增长6.8%),这样Target核心杂货类销售额占销售总额的比例达到46%。

今年这个数字可能会更高,因为Target于去年8月大力推出名为Good & Gather的全新自有品牌。Target期望,到今年年底Good & Gather将囊括2000种商品,从而成为旗下最大的自有品牌。

Target 的另一个增长来源是扮演社区杂货店角色的小规模门店。公司基本放弃了新开大型门店的一贯做法,转向营业面积低于5万平方英尺的门店。Target的小规模门店数量从上一年度的71家增加到去年的91家。

/  ALBERTSONS COS /

在Vivek Sankaran的领导下,ALBERTSONS发生了很大变化。Vivek Sankaran原来担任PepsiCo Foods(百事公司)北美CEO,于2019年4月加入ALBERTSONS成为新任CEO。

截止2月29日,ALBERTSONS上一财年销售额创出新高,达到625亿美元,这得益于公司重塑计划和有效的个性化营销,从而带来2.1%的同店销售额增长。ALBERTSONS面临重大机遇,希望缩小与竞争对手克罗格和沃尔玛在数字化杂货销售方面的差距,而对手在杂货店提货点数量和送货服务方面,要强于ALBERTSONS。

ALBERTSONS大力开展Drive Up & Go自提服务,目前拥有大约500 家自提点,今年年底此项服务将扩展到另外500 家门店,明年ALBERTSONS旗下2,262 家门店中将有1,600 家门店提供自提报务。

另一项正在实施的重要销售计划是进一步扩大ALBERTSONS自有品牌。去年秋天,Sankaran就表示,公司打算加速发展自有品牌,并任命Geoff White担任自有品牌总裁,专门负责营销。2017年自有品牌销售占比为23%;去年新增自有品牌900个,销售占比创历史新高,达到25.4%;随着公司计划将自有品牌商品进一步扩充到12,000种,假以时日,销售占比预计至少达到30%。

/ SAM’S CLUB(沃尔玛山姆会员店)/

同店销售额增长缓慢,门店数量与去年同期持平,阻碍了Sam销售额整体增长。然而,在其披露销售额的五个商品类别中,“杂货和消费品”销售额从337亿美元增加到353亿美元,并有助于抵消其他细分市场商品的销售疲软态势。

尽管Sam 凭借588 亿美元销售额,在PG 100强中排名第9,让人不可小觑,但其销售额仅占沃尔玛5240 亿美元销售总额的11.2%,而且生产力远远落后于Costco。

多年来,Sam高层频繁变动,始终未见成效,今年早些时候再次更换高层,任命Kathryn McLay接替John Furner担任CEO,而后者被任命为沃尔玛美国公司CEO。

/ ALIMENTATION COUCHE-TARD /

这家总部位于加拿大的全球便利店运营商已成为北美和美国零售行业生力军。公司热衷于收购,在过去两年就完成了6笔交易,增加了约2500家门店,从而在美国和加拿大拥有近10,000家门店,成为美国最大的便利店独立运营商。

公司还采取重大举措,将全球门店全部更名为Circle K,目前工作接近尾声,超过85% 的门店已经改头换面。

尽管收购仍然是工作重中之重,但公司同样注重提高现有门店的生产力。与许多市场领先的便利店一样,关键是要改进新鲜食品和方便食品的供应。Alimentation正在推广被称作“扩大食品经营规模”的战略,实施以来顾客好评如潮,公司CEO Brian Hannasch将其称作公司食品领域的重大进步。

似乎许多零售商,不管经营传统或经营渠道如何,都会投身食品领域。正如COVID-19疫情肆虐时期显而易见,食品和消费品的基本需求属性,比以往任何时候更能吸引大批公司纷纷看好行业前景、加入竞争行列。

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原文来源:https://progressivegrocer.com;原文作者:Mike Troy;原文时间:2020年5月11日

(来源:联商专栏 自有品牌 翻译整理:木易、阿迪)

延伸阅读:

北美连锁超市百强排行榜分析(上)

北美连锁超市百强排行榜分析(中)

- 该帖于 2020/7/3 9:03:00 被修改过
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